配资交流沪指上涨0.38% 光伏设备、船舶制造领涨贵金属板块持续重挫

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　　A股三大指数集体上涨，盘面上，船舶制造、光伏设备、蓝宝石、地热能、CPO概念、商业航天、大飞机涨幅居前，贵金属、银行、保险、转基因、鸡肉概念、公用事业表现不佳，领跌市场。

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　　截至午间收盘，沪指上涨0.38%，报4031.07点；深成指上涨0.93%，报13952.38点；创业板指上涨0.76%，报3289.03点；科创50指数下跌0.27%，报1446.93点；北证50指数上涨2.16%，报1532.90点。全市场上涨个股有4430家，下跌个股有929家，52只股涨停。两市半日合计成交16040亿。

　　今日要闻

　　确认了！SpaceX宣布收购人工智能企业xAI 合并后估值1.25万亿美元

　　据央视新闻，当地时间2月2日，美国企业家马斯克旗下的太空探索技术公司（SpaceX）发表声明，宣布已收购同属于马斯克旗下的人工智能企业xAI公司。xAI公司同时也发表声明，证明已“加入SpaceX”。备忘录显示，SpaceX与xAI合并后的公司预计每股定价约527美元，估值将达1.25万亿美元。其中，SpaceX估值1万亿美元，xAI估值2500亿美元，合并交易为全股票形式。

　　事关万亿级赛道！低空经济迎重磅指南这四股业绩有望翻倍式增长

　　十部门发文，低空经济标准体系建设有望加速。分析师认为，低空经济集群化发展或催生数个万亿级市场规模的新增长点。未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，机构预计经纬恒润2026年归母净利润有望同比大增近5倍，海格通信有望实现近3倍的净利增长，兴森科技、珠海冠宇的预测净利增幅也在1倍以上。

　　香港金管局拟于3月发出首批稳定币牌照！

　　2月2日，香港金融管理局总裁余伟文在立法会财经事务委员会会议后向媒体表示，该局正在对已收到的稳定币发行人牌照申请进行评估，并已向部分机构要求补充材料，例如稳定币的具体应用场景、风险管理框架及储备资产类别等详细信息，目标是争取在今年3月发出香港首批稳定币发行人牌照。

　　人形机器人产业发展提速机构密集调研8家业绩预喜公司

　　2月2日，据特斯拉官方微博消息，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万台。作为全球人形机器人赛道的标杆性进展，此次发布不仅刷新了技术与量产预期，更带动全产业链进入加速落地周期。从机构关注度来看，业绩预喜的人形机器人个股中，8股开年以来获得机构密集调研，九号公司-WD、思特威-W、奥比中光-UW机构调研数量居前，分别达到160家、73家、68家。

　　机构观点

　　天风证券：农产品供应链重构加速，重视生物育种产业化机遇

　　天风证券表示，在美国“逆全球化”背景下，全球农产品供应链重构加速，国家粮食安全等资源安全的重要性提升，有望推动国内粮食结构优化。其中，聚焦育种领域，国内转基因商业化种植有望加速；生物育种基于技术、资源的高壁垒，有望助力种业加速破局供大于求现状；头部种企凭借领先的转基因储备有望进一步提升竞争力。

　　中信证券：家电预期改善，2025Q4基金重仓家电比例环比回暖

　　中信证券指出，预期改善，2025Q4主动偏股型基金重仓家电比例环比回升，但仍处于历史较低水平。其中重仓白电比例有所回升；黑电持仓比例持平；厨电、小家电、照明、零部件板块关注度分化。展望未来，我们预计家电龙头业绩稳健增长，建议积极关注。

　　中信建投：本轮白酒调整期拐点将至，白酒板块迎来周期底部配置机会

　　中信建投研报指出，白酒产业“五底阶段”（政策底、库存底、动销底、批价底、产销底）与资本市场“三低一高”（预期低、估值低、公募持仓低、高分红）共振，结合近期市场策略相继落地，站在春节旺季来临之际，我们认为本轮白酒调整期拐点将至，资本市场预期先行，白酒板块迎来周期底部配置机会。

　　中泰证券：TMT行业有望在政策与需求双重驱动下延续复苏态势

　　中泰证券研报表示，展望2025年年报和2026年一季报，TMT行业有望在政策与需求双重驱动下延续复苏态势。一方面，政策层面持续鼓励数字经济发展，多项扶持政策和规划落地。另一方面，资本市场对科技板块依然保持高度关注，2025年下半年以来AI板块行情持续轮动。可以预期，在2025年全年业绩陆续验证之后，具备扎实基本面、业绩超预期的优质科技公司有望成为春季市场的核心主线。

　　国泰海通：价值股有望出现重要拐点，重视非银、电池、电子等盈利预期上修的低拥挤滞涨板块

　　国泰海通发布研报称，无风险收益下沉、资本市场改革与中国经济转型，“转型牛”还有很大空间，远望又新峰，看好细分龙头。在经历累年下行与估值收缩后，价值股有望出现重要拐点。该行从盈利-股价匹配度和盈利-拥挤度匹配度两个维度衡量股价尚未充分计入当前盈利预期上修预期的赛道，建议重视非银/电池/电子/机械/两轮车/商用车等盈利预期上修的低拥挤滞涨板块。

　　中金公司：建议把握太空光伏带来的全产业链变革，持续关注制造产业端落地密集催化

　　中金公司研报指出，商业航天蓬勃发展背景下，太空光伏作为其电源系统升级的核心方向，在星座批量组网的牵引下正迈向技术路线升级与产业化交付的新阶段。随着我国低轨星座进入密集部署期、单星功率持续上行叠加太空算力等新应用场景推进探索，建议把握太空光伏带来的全产业链变革，持续关注制造产业端落地密集催化。

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